Azioni
Con il «Helvetia Fund Invest (CH) – Equity Switzerland Corporate Governance passive» Helvetia propone da dicembre 2022 un fondo azionario svizzero a gestione passiva, che riduce la ponderazione delle società dello Swiss Performance Index (SPI) che presentano rischi di governance, elevati rischi di CO2 e/o gravi controversie ESG.
Tramite la replica passiva di un indice riconosciuto, l'Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI), che si concentra sui due temi principali Environment (ambiente) e Governance (gestione d’impresa), il fondo mira a una preponderanza delle aziende che osservano le best practice in riferimento a governance e strategia climatica.
Portfolio Management Equities, Helvetia Asset Management
Il fondo di investimento “Helvetia Fund Invest (CH) – Equity Switzerland” (HFI Equity Switzerland) investe in azioni di rinomate aziende con sede in Svizzera. Attraverso una selezione mirata di titoli di qualità che generano ricavi da dividendo elevati e stabili, il fondo mira a conseguire un rendimento interessante nel lungo periodo.
Il fondo di investimento “Helvetia Fund Invest (CH) – Equity World ex Switzerland” investe a livello globale in titoli azionari dei Paesi industrializzati. Attraverso un approccio sistematico “Value & Quality”, l’asset manager combina titoli value con valutazioni interessanti e azioni di società altamente redditizie, mirando così a conseguire un rendimento superiore alla media rispetto all’indice MSCI World ex Switzerland.