Obbligazioni
Il fondo “Helvetia Fund Invest (CH) – Global Bonds CHF Optimized” investe nei mercati obbligazionari più interessanti a livello mondiale dal punto di vista degli investitori svizzeri. La strategia di investimento non è vincolata a un benchmark, garantendo così la massima flessibilità nella selezione delle opportunità. Il fondo offre un interessante profilo rischio/rendimento e prevede la copertura del rischio di cambio in franchi svizzeri (CHF).
Il fondo “Helvetia Fund Invest (CH) – Swiss Franc Bond Optimized” investe a livello globale in obbligazioni investment grade in CHF e offre un interessante profilo rischio/rendimento. La scelta delle obbligazioni si orienta al benchmark Swiss Bond Index Total AAA-BBB. L’attenzione è rivolta a titoli di Stato e obbligazioni societarie liquidi e di elevata qualità. L’approccio d’investimento attivo e basato su regole si concentra sui segmenti di mercato più interessanti, ottimizzando il rendimento totale atteso (Expected Total Return, ETR) nel rispetto delle disposizioni relative ai rischi.
Il fondo “Helvetia Fund Invest (Lux) – Global Short Duration High Yield Bonds” investe nelle obbligazioni high yield più interessanti a livello globale con focus sui titoli BB (ex Financials). Un universo d’investimento composto da oltre 100 emittenti consente un’ampia diversificazione. Inoltre, con una modified duration inferiore a tre anni, il fondo presenta una contenuta sensibilità al rischio di tasso d’interesse. La strategia attiva e basata su regole si orienta al benchmark “Bloomberg Global High Yield Corporate ex Financial 1-3Y BB 2% Issuer Cap” e offre un interessante profilo rischio/rendimento.
Il fondo “Helvetia Fund Invest (Lux) – Global Subordinated Bonds” investe a livello globale nei mercati obbligazionari subordinati più interessanti. L’universo d’investimento comprende oltre 100 emittenti, consentendo pertanto una diversificazione ottimale. Il fondo utilizza abilmente la struttura del capitale delle aziende e investe nel segmento subordinato del settore delle banche, delle assicurazioni e delle aziende non finanziarie. L’approccio basato su regole applicato per lo sviluppo del fondo segue norme chiare, quantitative e basate su validi fondamenti scientifici.