Multi asset

Siete alla ricerca di una soluzione completa per l’amministrazione del patrimonio della vostra cassa pensioni, fondazione, azienda o istituto di diritto pubblico? 
Helvetia offre ai clienti istituzionali strategie di investimento personalizzate e ottimizzate che includono tutte le classi d’investimento. A tal fine, adottiamo sia strategie basate su ponderazioni strategiche e margini di fluttuazione, sia approcci orientati al rischio. 
 
La base per il successo a lungo termine è costituita dall’ottimizzazione globale della strategia mediante posizionamento tattico e selezione dei titoli fino all’attuazione insieme alla nostra banca o al partner da voi desiderato. 
 
In quanto asset manager attivo, per la gestione usiamo i trend duraturi e le opportunità che si presentano sui diversi mercati finanziari e dei capitali. Procediamo in modo cauto e sistematico, tenendo sotto controllo i costi, per soddisfare al meglio le esigenze personali dei clienti. Investiamo in modo responsabile, integrando nella nostra strategia d’investimento fattori quali la tutela dell’ambiente, la responsabilità sociale e la gestione d’impresa, in linea con le vostre esigenze. 

Se scegliete una soluzione di mandato, avrete la possibilità di far custodire il vostro patrimonio d’investimento in un deposito titoli presso la nostra banca. Vi offriamo il meglio in fatto di banca e amministrazione del patrimonio, affinché possiate beneficiare di un’offerta interessante con procedure completamente automatizzate. 

Per le casse pensioni offriamo le nostre competenze in materia di investimenti anche tramite i veicoli di investimento collettivi LPP Mix della Fondazione della Baloise per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza e dell’Helvetia Fondazione d’investimento, oppure tramite l’affiliazione alla Fondazione collettiva semiautonoma Perspectiva.