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Avec le «Helvetia Fund Invest (CH) – Equity Switzerland Corporate Governance passive» Helvetia propose depuis décembre 2022 un fonds actions suisses passif qui réduit la pondération dans le Swiss Performance Index (SPI) des entreprises présentant des risques de gouvernance, des risques élevés en matière de CO2 et/ou de graves controverses ESG.
Par la réplication passive d’un indice reconnu, l’Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI), qui met l’accent à la fois sur les domaines clés de l’environnement et de la gouvernance d’entreprise, ce fonds vise à surpondérer les entreprises qui respectent les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de stratégie environnementale.
Andreas Degen, Gestionnaire de portefeuille, Asset Management de Baloise
Le fonds de placement «Helvetia Fund Invest (CH) – Equity Switzerland» (HFI Equity Switzerland) investit dans des actions d’entreprises renommées dont le siège se trouve en Suisse. Grâce à une sélection ciblée de titres de qualité offrant des dividendes élevés et stables, le fonds vise à générer un rendement attrayant à long terme.
Le fonds de placement «Helvetia Fund Invest (CH) – Equity World ex Switzerland» investit à l’échelle mondiale dans des actions de pays industrialisés. Grâce à une approche «Value & Quality» systématique, l’asset manager complète des titres de substance affichant des valorisations intéressantes par des actions de sociétés très rentables et essaie ainsi d’obtenir un rendement supérieur à celui du MSCI World ex Switzerland.