Aktien
Mit dem «Helvetia Fund Invest (CH) – Equity Switzerland Corporate Governance passive» bietet Helvetia seit Dezember 2022 einen passiv verwalteten Schweizer Aktienfonds, der die Gewichtung derjenigen Unternehmen im Swiss Performance Index (SPI) reduziert, bei denen Governance-Risiken bestehen, die hohe CO2-Risiken aufweisen und/oder schwerwiegende ESG-Kontroversen bestehen.
Mittels einer passiven Nachbildung eines anerkannten Index, dem Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI), der auf die beiden Kernbereiche Environment (Umwelt) und Governance (Unternehmensführung) fokussiert, strebt der Fonds ein Portfolio mit einem Übergewicht von Unternehmen an, die Best Practices in Bezug auf Governance und Klimastrategie befolgen.
Portfolio Management Equities, Helvetia Asset Management
Der Anlagefonds «Helvetia Fund Invest (CH) – Equity Switzerland» (BFI Equity Switzerland) investiert in Aktien renommierter Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Mittels gezielter Selektion von Qualitätswerten mit hohen und stabilen Dividendenerträgen zielt der Fonds langfristig auf eine attraktive Rendite ab.
Der Anlagefonds «Helvetia Fund Invest (CH) – Equity World ex Switzerland» investiert global in Aktienwerte aus Industrieländern. Mittels eines systematischen «Value & Quality»-Ansatzes ergänzt der Asset Manager attraktiv bewertete Substanztitel mit Aktien von hochprofitablen Gesellschaften und versucht damit, eine überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zum MSCI World ex Switzerland zu erzielen.