Obligations
Le fonds «Helvetia Fund Invest (CH) – Global Bonds CHF Optimized» investit sur les marchés obligataires mondiaux les plus attrayants pour les investisseurs suisses. La stratégie de placement n’est pas fondée sur un benchmark et offre ainsi une flexibilité maximale. Le fonds propose donc un profil de risque- rendement attrayant avec une couverture du risque de change en francs suisses (CHF).
Le fonds «Helvetia Fund Invest (CH) – Swiss Franc Bonds Optimized» investit dans le monde entier dans des obligations en CHF de catégorie investment grade et propose un profil risque-rendement intéressant. La sélection des obligations est basée sur le benchmark Swiss Bond Index Total AAA-BBB. Dans ce cadre, la priorité est donnée aux obligations d’entreprise et d’État liquides et de haute qualité. L’approche de placement active et basée sur des règles se concentre sur les segments de marché les plus intéressants et optimise le rendement total attendu (Expected Total Return, ETR) en respectant les prescriptions en matière de risque.
Le fonds «Helvetia Fund Invest (Lux) – Global Short Duration High Yield Bonds» investit dans les obligations high yield les plus attrayantes au monde en se concentrant sur les titres BB (hors titres financiers). Avec plus de 100 émetteurs, l’univers de placement permet une bonne diversification. La duration modifiée inférieure à 3 ans permet au fonds de présenter un faible risque d’intérêt. La stratégie active et basée sur des règles est axée sur l’indice de référence «Bloomberg Global High Yield Corporate ex Financial 1-3Y BB 2% Issuer Cap» et affiche un profil risque-rendement intéressant.
Le fonds «Helvetia Fund Invest (Lux) – Global Subordinated Bonds» (le «fonds») investit à l’échelle mondiale dans les marchés obligataires subordonnés les plus attrayants. L’univers de placement comprend plus de 100 émetteurs, permettant une diversification optimale. Le fonds exploite de manière ingénieuse la structure de capital d’une entreprise et investit dans le segment subordonné des secteurs de la banque, de l’assurance et des entreprises non financières. L’approche fondée sur des règles utilisée pour développer le fonds suit des règles claires, quantitatives et reposant sur des bases scientifiques.
Portfolio Management Obligations, Asset Management de Baloise