Real Estate Switzerland
Die Anlagegruppe Real Estate Switzerland investiert in der ganzen Schweiz schwerpunktmässig in Wohnimmobilien. Im Fokus sind Liegenschaften in grossen bis mittelgrossen Zentren sowie deren Agglomerationsräumen, die langfristige Ertragschancen und Potenziale zur Wertsteigerung bieten. Die Anlagegruppe ist als klassischer und effizient bewirtschafteter Core/Core plus Baustein positioniert.
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Die Anlagestrategie konzentriert sich auf ein Portfolio von Immobilien in der Schweiz, das im Core/Core Plus Bereich angesiedelt ist.
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Ziel ist eine breite regionale Diversifikation – es wird in Liegenschaften in verschiedenen Regionen innerhalb der ganzen Schweiz investiert.
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Hinsichtlich Nutzungsart stehen mit einem Mindestanteil von 65% Wohnimmobilien klar im Vordergrund, wobei gezielt auch Allokationen in kommerzielle Liegenschaften möglich sind.
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Teil der Strategie ist es Mietzinssteigerungen sowie Aufwertungsopportunitäten durch bauliche Massnahmen zu realisieren, ohne das Portfolio kostenseitig stark zu belasten.
| Name der Anlagegruppe | Real Estate Switzerland |
| Portfolio Management | Helvetia Asset Management AG |
| Liegenschaftsverwaltung | Helvetia Asset Management AG und externe Partner |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Prüfgesellschaft | Ernst & Young AG |
| Schätzungsexperten | Wüest Partner AG |
| Vertriebsträger | Helvetia Asset Management AG |
| Währung der Anlagegruppe | CHF |
| Lancierung | 28. März 2024 |
| ISIN / Valor | ISIN CH1302895342 / Valor 30289534 |
Weitere Informationen finden Sie unter Downloads.
Für den Real Estate Switzerland suchen wir Liegenschaften, welche die folgenden Kriterien erfüllen:
- Objektgrösse: ab CHF 10 Mio.
- Lage: schweizweit (exkl. Tessin, Jura, Wallis und Basel-Stadt) in Gross- und Mittelzentren und deren Agglomerationsräumen
- Nutzung: bevorzugt Wohnliegenschaften, gemischt genutzte Liegenschaften und Geschäftsliegenschaften
- Eigentumsform: Alleineigentum, kein Baurechtsverhältnis